Die Goldene Formation

Auf der schwimmenden Insel von Kumogakure nimmt Naruto plötzlich das Chakra des Kyuubi wahr, das eigentlich nur er besitzt. Zusammen mit Killer B versucht er, von der Insel zu fliehen.

Asuma Sarutobi beleidigt seinen Schüler Choji Akimichi und wird daraufhin von ihm angegriffen. Doch Choji schreckt davor zurück, seinen Sensei tatsächlich zu verletzen.

Ino, Shikamaru und Choji sollen Asuma erledigen. Eine schwere Aufgabe für Choji, denn er muss gegen seinen alten Lehrer kämpfen.

Kankuro und seine Männer treffen auf Hanzo und dessen Freunde. Hanzo setzt einen Salamander ein, der Mifune verschluckt.

Sakura Haruno scheint ihr Gedächtnis verloren zu haben: Ino Yamanaka sieht ihre Freundin in einem gleißenden Lichtstrahl ohnmächtig vom Himmel fallen.

Kinkaku greift Shikamaru an und kann dessen Jutsu spielend leicht außer Gefecht setzen. Doch dann kommt Ino ihrem Freund Shikamaru zu Hilfe.

Ginkaku verwendet das Zauber-Schwert Shichiseiken: Jeder, der in der Nähe der Klinge ist und ein bestimmtes Wort verwendet, wird ins Benihisago eingesaugt. Atsui und Samui sind die ersten, denen es so ergeht. Wer wird der nächste sein?

Die Daimyou versammeln sich und diskutieren über die Zukunft ihrer Königreiche und der gemeinsamen Armee. Hizashi stellt seinen Bruder Hiashi zur Rede und erklärt ihm, dass er immer nur das Wohl des Hyuga-Clans im Sinn hatte.

Auf dem Schlachtfled der Vierten Division versuchen die verschiedenen Kage miteinander zu reden und den Streit zu beizulegen. Doch es sieht nicht so aus als würde dies gelingen ...

Suigetsu Hoozuki und Juugo gelingt es, aus dem Gefängnis auszubrechen. Währenddessen kämpft die Dritte Division gegen die sieben Shinobi-Schwertkämpfer aus Kirigakure.

Mifune schickt seine Männer los, um die anderen im Kampf gegen den Feind zu unterstützen. Dieser bewegt sich im Untergrund und ist schwer auszumachen.

Naruto trainiert weiterhin hart mit Killer B. Nur an einer Übung scheitert er nach wie vor: sich in Kyuubi zu verwandeln.

Sasori erkennt, dass er unsterblich ist. Währenddessen findet Omoi heraus, wie er Shin stoppen kann.

Muta Aburame schickt seine Insekten los, um die Shinobis zu beschützen.

Kabuto Yakushi und Tobi schließen sich sowie ihre Shinobis und Zetsus zusammen.

Sasuke verlässt Konaha und sucht Orochimaru auf. Später versucht Sasuke, Naruto zu töten.